CHECK1A
Digitale Vorsorgeentscheidung

VE–AVD · Digitale Erfassung

Vorsorgeentscheidung Altersvorsorgedepot

Bitte füllen Sie die Angaben sorgfältig aus. Die Angaben werden in die bereitgestellte Original-PDF übernommen und an die zuständige Stelle übermittelt.

Hinweis: Bitte verwenden Sie dieses Formular nur über eine sichere HTTPS-Verbindung. Die finale Datenschutzinformation des Unternehmens muss vor dem Einsatz mit echten Kundendaten ergänzt und geprüft werden.
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Angaben zu Ihrer persönlichen Vorsorgesituation

Persönliche Angaben zum Versorgungsnehmer und optional zum Ehe- oder Lebenspartner.

1.1 Versorgungsnehmer (VN1)
Berufliche Situation VN1 (bitte ankreuzen)
1.2 Ehe- oder Lebenspartner (VN2, optional)
Berufliche Situation VN2

Hinweis aus der Originalvorlage: Nicht unmittelbar förderberechtigt sind insbesondere sozialversicherungsfreie Beschäftigte ohne GRV-Pflicht, nicht Erwerbstätige, Rentner/Pensionäre sowie Studenten. In diesen Fällen kann eine mittelbare Förderung über den Ehe- oder Lebenspartner möglich sein.

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Ziele und Anforderungen an Ihre Altersvorsorge

Bitte wählen Sie genau die drei wichtigsten Kriterien.

0 von 3 ausgewählt

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Ihre staatliche Förderung

Persönliche Angaben und geplante Beiträge. Die individuelle Förderberechnung bleibt dem Berater vorbehalten.

Grundsystematik laut Originalvorlage
50 % Förderung auf Eigenbeiträge bis 30 €/Monat (180 € pro Jahr); zusätzlich 25 % Förderung auf Eigenbeiträge bis 150 €/Monat (Grundförderung gesamt bis 540 € pro Jahr); Förderung je Kind 300 €; Berufseinsteigerbonus bis zum 25. Lebensjahr einmalig 200 €. Die konkreten Förderbeträge werden im Beratungsgespräch individuell ermittelt.

3.2 Geplante Beiträge (Eigenbeiträge)

3.4 Kinderförderung (bis zu vier Kinder)

Bitte tragen Sie die Angaben zu den kindergeldberechtigten Kindern ein. Die jährlichen Förderbeträge werden später vom Berater ergänzt.

Kind 1
Kindergeldberechtigte Person:
Kind 2
Kindergeldberechtigte Person:
Kind 3
Kindergeldberechtigte Person:
Kind 4
Kindergeldberechtigte Person:
Vom Berater zu ergänzen: Grundförderung VN1/VN2, Kinderförderungsbeträge, Summe Kinderförderung, Gesamtförderung pro Jahr und gesamte mögliche staatliche Förderung bis zum Ruhestand.
4

Bestehende Altersvorsorge

Bitte kreuzen Sie Ihre bestehenden Vorsorgeformen an.

Angaben zum bestehenden Riester-Vertrag

Einordnung des bestehenden Riester-Vertrags

5

Persönliche Vorsorgeentscheidung

Die Empfehlung des Beraters bleibt zunächst frei und wird im Beratungsgespräch ergänzt.

Gewünschter Umsetzungstermin

Unterschrift Versorgungsnehmer (VN1) *

Unterschrift Ehe-/Lebenspartner (VN2, falls beteiligt)

Die Unterschrift wird als gezeichnete Unterschrift in die PDF eingefügt. Sie ist keine qualifizierte elektronische Signatur.

Empfänger: info@check1a.de. Die PDF wird im Browser aus der Originalvorlage erstellt und für den Versand nur vorübergehend auf dem Server verarbeitet. Eine dauerhafte Speicherung durch dieses Formular ist nicht vorgesehen.